押宝张雪的770亿富豪,交最佳年报却遭资本“冷眼”?

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从另一个角度来看,结语HALO主题的核心判断并不复杂:AI越强大,能被AI替代的资产越不值钱,不能被AI替代的实体资产越稀缺。对半导体产业而言,这套逻辑正在重新划定产业链上的价值分配。软件层面的竞争壁垒可能因AI而降低,但制造芯片所需的设备、材料与先进封装产能,其物理壁垒不会因为算法的进步而消失。在全球范围内,拥有这些资产的寡头公司已经开始获得重估。而中国相关资产在低估值和国产替代的双重背景下,具备更大的重估空间。未来半导体产业的投资逻辑,将更多地围绕"谁更稀缺、谁更难被替代"展开。

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网友评论

  • 深度读者

    已分享给同事,非常有参考价值。

  • 每日充电

    写得很好,学到了很多新知识!

  • 深度读者

    作者的观点很有见地,建议大家仔细阅读。